芯片行业的日子越来越难熬，尤其是荷兰光刻机老大ASML。以前它是靠技术垄断走红的，现在中国和美国都在攻击它。生活真的很紧张。自2022年10月美国商务部投下第一颗炸弹以来，EUV光刻机就直接被禁止进入中国。他们可以生产3纳米以下的尖端芯片。中国企业突然断绝了高端供应，只能依赖DUV深紫外机器。中芯国际作为国内领先的晶圆厂，早年从ASML购买了数千台DUV，大部分是NXT：1980和NXT：2000系列，安装在上海张江、北京亦庄、深圳坪山的工厂。它每月可以生产数十万片晶圆，帮助华为海思和紫光展锐等大客户巩固自己的地位。 2023 年 9 月 1 日，荷兰政府紧随其后，规定ASML在中国销售高端DUV必须单独申请许可。 10月，美国加大了对包括中档DUV在内的全部24种半导体工具的管制力度。 ASML老板Peter Wennink在10月18日的财报中直接表示，中国市场几乎占该公司销售额的30%，去年为49亿欧元。如果全部被封锁，订单将减少20%以上。受此影响，2023年Q4对华出货量将从每月20片缩减至17片，中芯国际工厂产能利用率从85%下降至72%，月缺2000万片晶圆，订单堆积。 2024年1月2日，ASML宣布荷兰撤回部分对华DUV出口许可证。 NXT:2050i和NXT:2100i的订单均为黄色，总价值5亿欧元。他们原本打算采用中芯国际的28纳米生产线。路透社称这些机器很糟糕挂在鹿特丹港等待船只。中芯国际北京工厂不得不加班，但良率却改变了5个百分点。 3月28日，美国禁令软件更新，中国海关数据显示，一季度DUV进口额从28亿欧元下降至22亿欧元，同比损失22%。在4月10日的ASML投资者会议上，温尼克承认中国订单已从150亿欧元削减至120亿欧元。该公司迅速扩建了位于荷兰费尔德霍芬的工厂，增加了1000名员工，但拥有50名工程师的维也纳研发中心项目却被推迟了半年。下半年，美国国会8月29日通过决议，审查DUV零部件出口。 ASML激光器的来源依赖于美国cymer。一辆 DUV 有 100,000 个零件，其中 30% 在美国制造。会议周期由6个月改为12个月。 9月2日，中国商务部回击，如果ASML敢配合，就限制其市场准入。 9月3日，ASML股价暴跌3.2%，市值损失80亿欧元。荷兰首相马克·吕特9月12日在欧盟峰会上发表强硬言论，称安全与经济必须平衡，但他并没有退缩。 12月2日，美国增加了140个DUV限制，当天还发生了水下镜头模组。从2025年开始，荷兰于1月17日排除了一些两用出口，但高端DUV应该如此。中芯国际订单继续萎缩。特朗普1月20日上台，3月28日将数十家中芯国际、ASML供应商列入黑名单。卡尔蔡司镜头延迟20%，北京工厂维修延迟3个月。 4月，中芯国际吸引上海微电子引进50台国产SSA800 DUV样机，浸没良率达80%。首先在7纳米上试水深圳专线。 7月，美国国会报告称中国二手市场创收380亿美元，并呼吁禁止潜水器出口。根据ASML的财报，中国业务的全球份额从48%下调至46%。中芯国际已停止工作，并长期拖延其最终过渡。 2024年3月21日的业绩会议上，联席CEO梁孟松直接点名ASML。合同明确规定，供应商必须负责10年的备件和现场维护，否则买方有权回购和退货。这些DUV总价值为120亿美元，NXT:2000i有数百台。北京工厂年产值30亿美元。如果维护中断，每个机组一周损失500万，全年损失超过10亿。中芯国际培训了200人的维护团队，他们可以做光学校准和真空室。但激光镜片规格差距较大，成本高出40%。梁孟松这句话一说出来，就相当于正式亮剑了，引得外媒炸了。采购的时候物流是个大坑。从上海拆到深圳，发往荷兰。加上关税和仓储成本至少要高出20%。路透社4月2日报道称，ASML将不得不支出数百亿欧元，到2025年其现金流将受到严重损害。彭博社正在算账，准备数千吨设备需要几个月的时间。英国《金融时报》5月15日的态度更加严厉，称目前中芯国际正在对中国法院进行审判，可以冻结ASML在上海仓库和北京研发中心的5亿欧元，并强制转让DUV专利，例如浸没式曝光模组，ASML的全球份额将下降。硒 5%。 ASML 6 月 10 日回应荷兰商会称，正在审查合同，但维护中断是美国强迫的，董事会花费了 1 亿欧元聘请了律师。 ASML现在真的很慌。 8月18日，中国区员工人数从1500人减少至1200人，维修合同到期后全部员工被杀。 10 月 24 日，Trendforce 报道称，中国华为旗下的上海宇良盛公司拆解了一台旧 DUV 并对其进行了逆向工程。激光模块打火了，他们赶紧打电话给ASML维修。 《亚洲时报》25日紧随其后，称他们向中芯国际提供了28纳米DUV来测试许多图案的7纳米，但现在测量还为时过早。国家利益，中芯国际7nm依靠DUV堆叠，良率达60%，成本比台积电高30%。 9月17日，中芯国际开始量产国产duv，28nm浸没式，可推Ø 7纳米。 Trendforce 表示，该安排将稳定至少一年。 ASML前首席执行官Peter Wennink于4月24日承认，美国有时会封锁DUV保护。荷兰计划于8月30日不再续签其顶级DUV服务许可证。该许可证将于2024年底到期，可能会扰乱中芯国际的7纳米。彭博社表示，这影响了中国先进的制造工艺。外媒报道称，阿尔法8月28日谨慎估值ASML，2025年中国需求将暴跌，本土替代即将到来。汤姆硬件9月13日宣布，上海专利EUV散热器打破了ASML的桎梏。 CSIS110月28日，中芯国际7nm美国工具漏洞泄露。 ASML2025展望显示，中国地区销售额将下降20%，但上半年DUV需求仍将支撑5.1亿欧元。这个游戏的核心是权利保护。中芯国际DUV保有量超过950台。如果不固定，它们将被报废。如果不修复，ASML会赔钱的。梁孟松并没有夸口。中芯国际团队的维护将于2023年底开始。长江存储也有类似的逻辑，已经提到了5000亿回购或专利的选择。中国商务部限制P-准入，ASML中国营收从49亿欧元下滑。荷兰数据显示，2025年第一季度军民两用获得豁免，但高端却陷入困境。现在看来，ASML的专利实际上正在中国申请中。法院裁定，Immersion Module技术分散，中国占据了全球DUV市场的大部分份额，失去后无法重新夺回份额。中芯国际国产DUV良率上升，华为麒麟企稳，ASML股价承压，市值一夜蒸发80亿欧元，成为常态。芯片大战已经到了这个阶段，外媒直接声称ASML的专利没有保障了。中国公司的回购条款一经生效激活后，荷兰老大哥大叫起来。返回搜狐查看更多