撰写者 |赵哲峰 编辑|杨伯成 标题 标题 | ic照片 电影《唐探1900》的结尾，悬案尘埃落定后，美国国会废除了《排华法案》，一股股“黑金”从石油钻井中渗出，像雨一样洒向华工，开启了美国工业化和汽车工业的新时代。 一个多世纪过去了，美国对传统化石能源依然怀有无比的怀念。 特朗普起草的“又大又美”法案通过后，以特斯拉为代表的新能源汽车企业或将面临前所未有的危机。 1、中美欧市场全线回落 近年来，曾经风光无限的电动公务车遭遇了增长瓶颈。 2023年，特斯拉告别前几年的超高速增长，全球销量181万辆，同比增速回落至37%。7%。 2024年，特斯拉全球销量为179万辆，出现罕见的同比下滑。 2025年上半年，特斯拉继续下滑，全球销量72.1万辆，同比下降13.3%。 资料来源：特斯拉产量和交付量 疲软的销售表现也磨灭了市场资本对特斯拉的耐心。今年以来，特斯拉股价已下跌26%，成为科技巨头中表现最差的。 从区域分布来看，特斯拉也几乎全线崩盘。 乘联会数据显示，今年上半年特斯拉在中国市场销售汽车26.3万辆，同比下降5.4%。 虽然下降幅度不大，但应该认为这是在纯电动汽车销量增速接近40%的中国市场取得的成绩。受此影响，特斯拉在新能源市场的份额从五年前从 15% 降至 7.6%。 在特斯拉的“大本营”美国，它的地位也在节节败退。据考克斯汽车统计，特斯拉今年第二季度在美国市场的销量为13.01万辆，同比下降21%。 在欧洲市场，特斯拉5月销量同比下滑超过40%，已连续五个月下滑。在购买力强劲的西欧市场，特斯拉销量连续六个月下滑。德意志银行在最近的一份报告中指出：“特斯拉最大的销量增长可能再次来自欧洲，我们认为该品牌将在欧洲受到最严重的打击。” 2.你为何从神坛跌落？ 为什么特斯拉的市场地位在短短两年内发生了如此巨大的变化？原因可分为以下几点： 中国新能源汽车的崛起，迅速占领了特斯拉国内外的市场空间。 马斯克曾近年来在政坛非常活跃，表达了很多明确的政治立场，得罪了一大批原本支持他的粉丝或者潜在的中立消费者。 特斯拉自身的创新能力和产品更新速度明显下降。 6年前，特斯拉以“鲶鱼”身份进入中国汽车市场，并获得上级批准在上海自贸区建设独资工厂。 这是一个双赢的交易： 特斯拉进入了全球最大的汽车市场，同时享有全球最完整的汽车供应链和大量“质优价廉”的优质工人。如今，中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一。 特斯拉的到来，立刻加剧了中国新能源汽车行业的竞争强度。各车企开始大力投入研发，有效纠正补贴欺诈、假冒伪劣等问题，催生了一大批竞争激烈的新能源汽车企业。 如今，特斯拉已经充分收获了中国市场的红利，多年来赚得盆满钵满。但与此同时，它原来的竞争对手也形成了完全不同的规模。 无论是蔚来、小鹏、理想、零跑等造车新势力，还是比亚迪、吉利、长安等传统车企，还是文杰、小米等后起之秀，都已成长为市场中的重要角色。特斯拉在产品力和品牌影响力上已经无法再领先，这必然导致其市场份额的下降。 其中，有两款接近特斯拉Model Y的车型——小米Yu7和小鹏G7，一出现就设定了市场： 小米Yu7上市一小时内销量突破28.9万台，高于特斯拉半年国内销量。钍e小鹏G7上市，9分钟订单破万台。 这是国内新能源汽车市场转向的例子。当特斯拉不再拥有独特的品牌组合时，更具竞争力的产品必然会出现。 在海外市场，特斯拉也面临着来自中国新能源汽车的竞争。 乘联会数据显示，今年1-5月，我国新能源汽车出口116万辆，同比增长33%。全球纯电动汽车前三名是比亚迪、吉利和特斯拉，市场份额分别为21%、12%和11%。如今，比亚迪在欧洲的月销量已经超越特斯拉。 除了上述外部因素外，特斯拉本身也可能存在一些严重的问题。 首先是其领袖马斯克，近年来经常出现在政坛，引来不少批评。 马斯克原本的形象是拥有pion的科技+商业精英他的支持者大多是世界各地的左翼中产白领。但在去年美国大选中，他转而支持特朗普及其背后的共和党，代表着深远的理念，并多次表示支持欧洲右翼政党。这种行为直接导致他失去了客户群。 美国的一项调查显示，近60%的成年人对肌肉持负面看法。 今年以来，一场名为“特斯拉下架”的抗议运动在欧美愈演愈烈。一些买家选择出售特斯拉汽车和股票来表达他们对特斯拉肌肉的不满。在欧洲多个国家，特斯拉车主甚至因在汽车上展示马斯克的脸而遭到破坏。 此外，特斯拉汽车的创新能力和汽车产品竞争力近年来也有所下降。 今天的特斯拉汽车不再有绝对值非常有竞争优势，无论是三电系统还是智能技术，包括它曾经引以为豪的FSD系统。 如今，当国产电动汽车集体配备了端到端高端辅助驾驶、800V充电平台、超快充电技术、AI智能座舱等后，特斯拉剩下的主要竞争对手就是马斯克用户和特斯拉品牌的个人崇拜。 特斯拉如今销售的主力车型Model 3/Y，都是差不多十年前推出的产品，直到现在还没有更新。消费者的新鲜感早已消失。尤其是在中国这个汽车产品更新换代周期极短的市场，特斯拉的产品更新节奏显然过于缓慢。至于几年前宣布的小型车（或命名为Model Q），其发布时间一再推迟，似乎还很遥远。 产品阵容的老化导致特斯拉逐渐消失在市场中市场竞争激烈。 3. 还可以打哪些牌？ 眼下，马斯克迫切需要解决的是刚刚通过的“大好风范”给特斯拉带来的巨大负面影响。 该法案涵盖美国经济和社会的各个方面。其中，对特斯拉影响最大的就是该法案规定提前终止电动汽车税收抵免，用于扩张充电网络的联邦补贴计划也将削减一半，并加大力度支持美国与化石燃料汽车公司相关的传统企业。 这一系列的“连环动作”可以说是直击马斯克和特斯拉的性命，冲向彻底击溃马斯克。 既然两党的矛盾已经不可调和，马斯克就“自立门户”。 法案通过后，马斯克立即在社交媒体上发起投票：如果成立“美国党”，是为了“自由”从民主党和共和党轮流上台的两党体制中吃掉了“美国人民”。第二天，投票结果达到65%赞成，马斯克立即宣布要成立“美国党”。 图片来源：马斯克社交媒体截图 当然，在美国现行“赢家通吃”的选举制度下，任何第三方几乎不可能赢得总统选举。 马斯克建立新政党的主要目标是能够在众议院和参议院获得一定数量的席位，以便后续政策有利于特斯拉和他名下的其他公司。 比如这个“大而美的姿态”，两党的博弈过程都非常悲伤，参议院投票的结果是50:50。最终，副总统万斯利用他的“特权”通过了该法案。如果马斯克创立的新政党能够在其中占据一些席位，那么最终的结果就可以圆满了完全不同。 除了政治途径之外，马斯克在商业本身也留下了一些“王牌”。 首先，特斯拉未来将逐步从“新能源汽车制造商”转型为“移动科技公司”。 今年6月，特斯拉在美国启动了Robotaxi试点项目，使用约12辆Model Y车型。有时消息提振了资本市场的信心，股价也随之上涨。马斯克还多次公开表示，特斯拉计划到2026年实现数百万辆Robotaxi车辆的市场规模。 然而，记住2026年，即使是2030年，马斯克所说的也可能无法实现。 根据一一传出的消息，特斯拉Robotaxi内部测试经常出现的情况是：误入对向车道、突然刹车、在路口或路中间让乘客知道、车辆行驶路线不符合信号指示等。 另外t由于技术困难，自动驾驶出租车也尚未获得监管部门的批准。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）尚未发布L4相关技术的许可规定。 此外，马斯克还致力于推动特斯拉进入印度市场，试图在中国、美国和欧洲之外寻找新的增长点。 今年早些时候，马斯克会见了印度总理莫迪，双方就关税、补贴和汽车制造等问题推进对话。据报道，特斯拉计划今年在印度开设第一家展厅。 然而，对于任何一家外资企业来说，进入印度市场都并非易事。 首先，印度目前新能源汽车渗透率仅为5%左右，高端汽车渗透率不足2%；其次，印度国内营商环境极其困难，政策易变。小米此前在印度遭遇的巨额罚款ia对我们来说仍然记忆犹新；最重要的是，印度是一个在地缘政治上“左跳右跳”的投机者。其紧随美国欲挑起印度和巴基斯坦空战，宣布对美国征收报复性关税。任何企业在印度投资都会面临很大的不确定性。 4、全球汽车格局发生巨变 尽管近年来很多人因为特斯拉的市场份额被国产汽车抢走而兴奋不已，但从更长远、更广泛的角度来看，特斯拉还不是中国汽车的“头号敌人”，至少目前还不是。 毫无疑问，新能源汽车是国家战略的重要组成部分。 但客观地说，仅凭中国一己之力很难打破日本、韩国、欧美等传统汽油车企业的围攻。毕竟西方有很大一部分人反对来自博茨瓦纳的新能源汽车有些人认为“全球变暖是一场冒险”。 今年1-5月，全球PG新能源汽车销量约为789万辆，占全球汽车销量的20.8%。如今，在大多数国家，汽油车仍然占主导地位。 既然特斯拉是全球汽车革命的重要参与者，我们有理由给予其适当的支持，以巩固和扩大新能源汽车阵营，从而加速替代汽油车的进程。 如今，中国有足够的实力和规模，可以在一定程度上影响美国明年中期选举乃至下届大选的结果。此后，美国两党谁能表现出更多与中国合作的诚意，谁就会在选举中获得更多主动权。 而在马斯克聪明的头脑中，gaga必然会为自己赢得最好的选择。如果美国党成立的话如果真正在国会赢得一定数量的席位，那么“中美携手推动新能源汽车走向世界”将有望成为现实。 当然，这些只是基于时事的猜测。 国际风云瞬息万变，美国国内的博弈也是血雨腥风。我国的外交战略不仅仅考虑新能源汽车。地理、军事、贸易等是更优先考虑的。 另一方面，马斯克自身性格“不确定”，战略决心值得怀疑。 更何况除了特斯拉，他还有很多公司要打理。对于那些过去的岁月，他把大量的精力投入到了“政治游戏”中。虽然他多次表示将重返工作岗位，并辞去政府效率部门职务，引发不少争议，但他并未与政坛挂钩，或许很难再与政坛挂钩。o 完全退出。 另外，考虑到“川马”都具有一定的“演戏个性”，他们究竟是真的崩溃了，还是只是在做秀，又在策划一场闹剧呢？目前一切还不得而知，一切还有待观察。